Patrimo Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste et indépendant.

Patrimo Conseil a été créée en avril 2017 par deux associés expérimentés. Il s’agit d’une marque rattachée à deux sociétés indépendantes. Ces deux sociétés disposent de tous les agréments ORIAS nécessaires à la profession (CIF, MOBSP, COA) et sont membres de l’association ANACOFI.

Le cabinet propose des placements financiers (comptes-titres, PEA, assurances-vie…), des placements immobiliers en défiscalisation (défiscalisation Pinel) et des SCPI et de l’ingénierie patrimoniale (optimisation fiscale, étude successorale, stratégie de démembrement).